XToolsCRM隨身行 手機上的CRM，升級發(fā)布！

 注意：下列應用圖示根據手機屏幕的分辨率不同，表現差異很大，例圖僅作參考

• 手機卡已經開通GPRS上網業(yè)務，或使用wifi上網
• 手機瀏覽器，需支持https協議，且打開Javascript支持，推薦使用Opera Mini 瀏覽器
  注意：黑莓系列手機、Palm系列手機、iPhone手機可使用自帶瀏覽器使用
  由于UCWeb7.0瀏覽器不支持Javascript，所以不建議使用UCWeb瀏覽器
• XTools手機版目前已知支持的手機包括：
  • 包括大部分諾基亞、索愛、三星、Moto等較新型號的手機
  • 多普達系列手機
  • iPhone系列手機
  • Palm Treo系列手機
  • Android系列手機(HTC、聯想樂phone等)
  • 黑莓系列手機
  • 驗證手機是否支持https的方法：
    使用手機上的瀏覽器訪問網址m.xtools.cn，點擊進入新版域名https://m.xtcrm.com，
    看到登錄界面即表明該手機支持
• 手機版演示帳號
  用戶：Boss 公司：Demo 密碼：123456
• 2010年3月新增功能：
  快速新建客戶；對客戶數據的編輯；寫日、周、月報；看下級日、周、月報；查看ACC數據等功能

1. 在手機瀏覽器中，輸入網頁地址：
   http://m.xtools.cn 或 https://m.xtcrm.com  
   
2. 看到XToolsCRM隨身行標題和登錄界面，如下：
   
3. 輸入用戶名、公司名和密碼（和您在電腦上登錄時輸入的內容一樣），點擊登錄
    
4. 進入手機版CRM的工作臺，如下：
   
5. 至此，手機版CRM登錄成功

• 查找客戶：
  1. 在查找框輸入關鍵字，支持拼音字頭，支持空格隔開的多個關鍵字。比如輸入：fad
  2. 點擊“客戶”按鈕
  3. 看到查詢結果界面，如下：

  

• 查找聯系人：
  1. 在查找框輸入姓名的關鍵字，支持拼音字頭，比如輸入lx
  2. 點擊“聯系人”按鈕
  3. 看到查詢結果界面，如下：

  

• 電話號碼查機主：
  1. 在查找框輸入電話號碼
  2. 點擊“電話號碼查機主”
  3. 看到查詢結果界面，如下：

  
  注意，本功能不僅可以查到該電話的客戶，還可查到該電話的聯系人

• 點擊看下屬日報，進入界面，可根據日期后面的數字看出有幾個人提交了日報，有幾篇日報未看
  
  如上圖中“前天(4/9)”，紅色的4表示有4篇日報未看，9表示這天下屬9人交了日報。
• 點擊進入，查看詳細日報
  
  如上圖：紅色姓名表示未看，黑色姓名表示當前人，藍色姓名表示已經看過
• 到頁面底部可以給下級用戶寫回復
  

• 在手機版首頁，點擊“速建客戶”，如下圖：
  
• 進入速建客戶界面，如下：
  
• 在此界面錄入客戶的聯系人的核心信息， 保存即可

• 以客戶信息為例，進入某客戶的相信息界面，如下圖：
  
• 點擊【編輯】后面的“客戶基本信息”即可進入編輯界面

• 和前一個功能類似，首先進入某客戶的詳細信息界面，如下圖：
  
• 點擊【新建】后面的響應鏈接，即可為該客戶新建相關數據

• 可以查看當天和本月的收入、支出、盈虧情況
  

• 任務：進入可查看我的未完成任務，點擊任務標題可進入查看任務詳情
• 日程：進入可查看我的未來7天日程
• 銷售業(yè)績：進入可查看我的本月銷售目標和完成情況，老板用戶可查看整個公司的本月目標和完成

• 回款：查看今天的回款
• 合同訂單：查看今天簽署的合同訂單
• 費用：查看今天發(fā)生的費用

• 速建客戶
• 日周月報
• 快速來電
• 待辦任務
• 銷售費用

• 客戶列表
• 聯系人
• 任務/行動
• 機會列表
• 合同/訂單
• 產品
• 回款記錄表
• 費用
• 快速來電

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