欧美三级在线播放网址，亚洲美女性爱在线，一级a一片久久久精品网，好吊妞国产日韩无码精品，久精品免费观看国产33，在线观看av播放一区，黄色手机在线观看无码，激情AV在线免费观看

CRM功能列表

菜單

快捷菜單：工作臺、客戶、聯(lián)系人、日程行動、銷售機(jī)會、合同訂單、全功能、工具、帳戶（“全功能”集成全部入口）
高級菜單：工作臺、客戶、聯(lián)系人、項(xiàng)目、銷售機(jī)會、合同訂單、客服、日程任務(wù)、產(chǎn)品、采購、庫存、市場、帳戶、工具、上手指南
客戶查詢：客戶名稱、助記名稱的關(guān)鍵字查詢，拼音字頭查詢，多關(guān)鍵字（空格隔開）；客戶編號查詢，以及查詢客戶全稱時(shí)避免銷售撞單

工作臺

風(fēng)格切換：多種色彩風(fēng)格、適合不同視覺習(xí)慣
銷售業(yè)績自我激勵(lì)：自動統(tǒng)計(jì)本月完成銷售目標(biāo)百分比，本月回款總額
公司數(shù)據(jù)：只有Boss才能看到的整個(gè)公司的本月銷售數(shù)據(jù)完成情況
小組數(shù)據(jù)：總監(jiān)、經(jīng)理可以看到的本組銷售目標(biāo)完成情況
工作總結(jié)：對當(dāng)日工作的情況撰寫總結(jié)并支持上級審閱
熱點(diǎn)客戶：本階段最有跟蹤價(jià)值的客戶；支持不同熱度，熱點(diǎn)原因設(shè)置以及自動清理過期熱點(diǎn)功能
本年度銷售情況和完成圖表：按月顯示的統(tǒng)計(jì)圖表
待辦任務(wù)：支持多人任務(wù)、任務(wù)傳遞和手機(jī)短信息提醒
日程：支持手機(jī)短信提醒
內(nèi)部公告：發(fā)送內(nèi)部通知，可知道接收者是否看到
本月應(yīng)收款提醒：30天內(nèi)到期和已經(jīng)過期的回款計(jì)劃提醒
合同交付提醒和發(fā)貨提醒：需要給客戶發(fā)貨或者交付的提醒
快速來電提醒：類似銷售人員桌上的白紙，臨時(shí)記錄比如來電或其他信息
客戶投訴提醒：未處理和處理中的投訴

客戶列表

客戶分類：全部客戶、企業(yè)客戶、個(gè)人客戶
數(shù)據(jù)分類：全部、潛在、普通、VIP、代理、合作、失效、熱點(diǎn)客戶、×天未跟蹤客戶 快速查詢：客戶名稱的查詢，客戶編號的查詢
高級查詢：支持客戶內(nèi)多字段的組合查詢
解除搜索：解除搜索，顯示全部數(shù)據(jù)
排序：點(diǎn)擊字段名稱，按照某字段排序，編號、階段、種類、所有者、創(chuàng)建日期均支持排序
進(jìn)入客戶視圖：點(diǎn)擊“助記簡稱”或“視圖”按鈕
客戶編輯：有寫權(quán)限的用戶可以編輯客戶
客戶刪除：刪除后進(jìn)入回收站，可恢復(fù)；只有Boss可真正刪除
客戶分頁設(shè)置：每頁可顯示10條、20條或者30條客戶
批量刪除客戶
批量新建和批量編輯客戶
導(dǎo)出excel格式數(shù)據(jù)：只有被Boss賦予權(quán)限的用戶才可導(dǎo)出，支持導(dǎo)出客戶和客戶聯(lián)系人數(shù)據(jù)
統(tǒng)計(jì)圖表：類型分布，類型與階段分布，大客戶Top10（合同額），大客戶Top10（回款額），來源分布，行業(yè)分布，省份分布，價(jià)值分布，所有者分布等
快速新建客戶：支持企業(yè)客戶，快速新建后同時(shí)保存客戶和聯(lián)系人數(shù)據(jù)

客戶視圖（360°全視角）

客戶共享和轉(zhuǎn)移：共享實(shí)現(xiàn)多人跟單，轉(zhuǎn)移操作變更客戶所有者
數(shù)據(jù)日志：Boss用戶有權(quán)可查看，該客戶從建立至今的數(shù)據(jù)變化過程，防止誤編輯或者惡意篡改數(shù)據(jù)
客戶基本信息的管理和編輯：基本信息、聯(lián)系方式和備注
熱點(diǎn)設(shè)置：設(shè)置熱點(diǎn)、熱度和熱點(diǎn)說明，或者取消熱點(diǎn)
客戶的附件上傳和刪除：支持多個(gè)
商務(wù)數(shù)據(jù)的自動合計(jì)，該客戶的：合同總額、回款計(jì)劃總額、已回款總額、已發(fā)貨和交付總額、已開票總額
往來對帳：交付和回款按照月度的統(tǒng)計(jì)對帳表，月結(jié)銷售模式用戶法寶
費(fèi)用：交通費(fèi)、參費(fèi)、招待費(fèi)等銷售費(fèi)用的管理，支持審批
聯(lián)系人：姓名稱謂、電話、手機(jī)、E-mail、MSN、QQ、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)；點(diǎn)擊手機(jī)號碼、郵件地址、MSN和QQ，可以直接發(fā)短信、發(fā)郵件、和通過MSN/QQ聊天
新建該客戶的聯(lián)系人和編輯聯(lián)系人
下級客戶：用于管理客戶之間有上下級或者隸屬關(guān)系的情況
客戶跟蹤-日程/待辦任務(wù)/行動歷史記錄：這3個(gè)部分構(gòu)成客戶跟蹤，管理跟單過程中具體的銷售行為和事務(wù)安排，比如：電話、郵件、拜訪等，在客戶視圖中新建。同時(shí)支持顯示通過CRM發(fā)送給該客戶即聯(lián)系人的短信和郵件歷史。
售前-銷售機(jī)會：新建銷售機(jī)會，本客戶的機(jī)會列表
售前-歷史報(bào)價(jià)：可單獨(dú)使用也可以依附于銷售機(jī)會，從產(chǎn)品列表點(diǎn)擊品名快速編輯報(bào)價(jià)明細(xì)，并自動合計(jì)總價(jià)；報(bào)價(jià)單支持直接轉(zhuǎn)為訂單
售前-已報(bào)價(jià)產(chǎn)品：快速查詢給該客戶報(bào)過價(jià)的產(chǎn)品，實(shí)際上可能是該客戶關(guān)心的產(chǎn)品
售中-合同/合同交付計(jì)劃/合同交付記錄：這3部分組成對該客戶的合同管理，可以管理合同主題、總金額、已回款等；可以準(zhǔn)確管理該合同的具體履約情況，比如交付情況。合同一般用于管理服務(wù)型合約，如果是實(shí)物銷售，建議采用訂單管理。
售中-訂單/發(fā)貨單：采用訂單管理合約，可以明確到客戶購買的多種產(chǎn)品、多種數(shù)量的復(fù)雜訂單管理，還可支持發(fā)貨管理。如果涉及到庫存管理，則一定要使用訂單，訂單可以自動判斷訂單產(chǎn)品是否需要生成出庫單
售中-回款計(jì)劃/回款記錄/開票記錄：用于管理回款事項(xiàng)，可單獨(dú)使用，也可以與合同或者訂單配合使用。
回款計(jì)劃-記錄-開票的聯(lián)動：由回款計(jì)劃可以自動生成記錄，由記錄可以自動生成開票；也可以先記錄開票，由開票自動生成回款計(jì)劃，或直接生成回款；智能方便
售后-客戶服務(wù)：服務(wù)記錄。另有專門的客服控制臺，專給客服權(quán)限使用，詳見：客服控制臺。
售后-客戶投訴/記事本/關(guān)懷
供貨產(chǎn)品：當(dāng)該客戶為供貨商時(shí)，可記錄其供貨產(chǎn)品和價(jià)格
聯(lián)絡(luò)-全部聯(lián)系人
打印快遞單：支持多單據(jù)模板設(shè)置和客戶地址以及聯(lián)系人地址的自動獲取打印功能
同時(shí)打開多個(gè)客戶視圖：滿足銷售人員同時(shí)處理多個(gè)客戶跟蹤的訴求

聯(lián)系人

百家姓：支持中文姓氏分類
本月過生日的聯(lián)系人：在聯(lián)系人列表的數(shù)據(jù)分類中
無規(guī)律群發(fā)短信：在聯(lián)系人列表點(diǎn)擊某人手機(jī)號碼，會彈出發(fā)短信窗口，不理會它，繼續(xù)在聯(lián)系人列表點(diǎn)擊其他人的手機(jī)號碼，則可選擇多人接收。如果是有規(guī)律的群發(fā)，比如所有潛在客戶聯(lián)系人，請參考：群發(fā)短信

日程行動

今日推進(jìn)：今日新建的、以及今天更新的日程、任務(wù)和行動歷史
待辦任務(wù)：支持任務(wù)的傳遞；創(chuàng)建任務(wù)者可選擇執(zhí)行人，執(zhí)行人收到后可完成任務(wù)，經(jīng)過創(chuàng)建者確認(rèn)可結(jié)束任務(wù)
待辦任務(wù)支持多人執(zhí)行和協(xié)作完成
日程、待辦任務(wù)和行動歷史支持關(guān)聯(lián)客戶、支持分布在不同的銷售機(jī)會
日程和待辦任務(wù)均支持手機(jī)短信息提醒
統(tǒng)計(jì)圖表：任務(wù)完成狀態(tài)分布、人員/完成狀態(tài)分布、人員/跟蹤客戶數(shù)量、月度跟蹤客戶數(shù)量、客戶聯(lián)系次數(shù)Top10

銷售機(jī)會列表

階段停留時(shí)間：自動計(jì)算某階段停留時(shí)間，展示跟單進(jìn)度
排序：客戶、類型、負(fù)責(zé)人、預(yù)計(jì)簽單日期、預(yù)期金額、可能性、階段和階段停留天數(shù)
機(jī)會預(yù)期金額合計(jì)：本頁和全部
銷售漏斗：可自動計(jì)算各個(gè)階段機(jī)會數(shù)、所占百分比，預(yù)期金額、所占百分比
銷售預(yù)測：根據(jù)預(yù)計(jì)簽單日期和機(jī)會可能性，計(jì)算下階段的銷售預(yù)測值；可通過銷售預(yù)測找到最有可能提升銷售業(yè)績的邊界銷售機(jī)會
統(tǒng)計(jì)圖表：機(jī)會發(fā)現(xiàn)時(shí)間統(tǒng)計(jì)、機(jī)會負(fù)責(zé)人分布、負(fù)責(zé)人/機(jī)會狀態(tài)統(tǒng)計(jì)、機(jī)會來源統(tǒng)計(jì)、機(jī)會預(yù)計(jì)簽單月份統(tǒng)計(jì)、機(jī)會類型分布等

銷售機(jī)會視圖

機(jī)會的基本信息：機(jī)會主題、客戶、類型，發(fā)現(xiàn)時(shí)間、來源、負(fù)責(zé)人、提供人、客戶需求；機(jī)會推進(jìn)歷史
機(jī)會的預(yù)期：預(yù)計(jì)簽單日期、預(yù)期金額；依靠這兩個(gè)參數(shù)生成銷售漏斗和銷售預(yù)測
當(dāng)前狀態(tài)：階段、可能性、階段備注、階段停留天數(shù)；在跟蹤中隨時(shí)修改這些內(nèi)容，會自動加入跟蹤歷史。其中階段停留天數(shù)是自動每天加1，直至階段變更
機(jī)會階段推進(jìn)歷史：根據(jù)階段、可能性和階段備注的變更，自動累加進(jìn)入推進(jìn)歷史；完整記錄過程狀態(tài)
機(jī)會的跟蹤：在機(jī)會視圖使用日程/待辦任務(wù)和行動歷史，跟蹤可關(guān)聯(lián)到機(jī)會
詳細(xì)需求：管理客戶提出的詳細(xì)需求，支持附件
歷史報(bào)價(jià)：類似于客戶視圖中的報(bào)價(jià)模塊，支持從報(bào)價(jià)直接轉(zhuǎn)為訂單
解決方案：根據(jù)客戶需求定制的解決方案的管理，側(cè)重于機(jī)會跟單中的技術(shù)解決方案的擬訂
競爭對手：參與本機(jī)會競爭的同行業(yè)公司，優(yōu)劣勢分析

合同/訂單/店面型銷售單列表

數(shù)據(jù)分類：全部合同、全部訂單，未盡收款合同、需要發(fā)貨的訂單、30天內(nèi)到期的合同訂單、已經(jīng)到期的合同訂單、本年度簽署的合同訂單、本月簽署的合同訂單快速查詢：合同主題、合同號
高級查詢：所有者、客戶、合同號、簽約時(shí)間、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間等
合同排序：主題、對應(yīng)客戶、開始時(shí)間、總金額、回款金額、狀態(tài)
合計(jì)：總金額合計(jì)、回款金額合計(jì)
統(tǒng)計(jì)圖表：合同簽約時(shí)間統(tǒng)計(jì)、合同金額月份統(tǒng)計(jì)、合同金額人員分布、合同未盡收款金額月份統(tǒng)計(jì)、回款月度統(tǒng)計(jì)、回款月度/人員統(tǒng)計(jì)、回款月度/合同統(tǒng)計(jì)、回款人員分布、回款合同分布、回款類型統(tǒng)計(jì)、回款分類統(tǒng)計(jì)、合同訂單產(chǎn)品金額月度統(tǒng)計(jì)、出貨產(chǎn)品數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)、出貨產(chǎn)品分類金額月度統(tǒng)計(jì)、出貨產(chǎn)品分類數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)、開票月度統(tǒng)計(jì)

合同視圖

用途：多用于管理服務(wù)型合約，不涉及具體產(chǎn)品，以服務(wù)條款和時(shí)間為主；不支持產(chǎn)品的出庫關(guān)聯(lián)
基本信息管理：合同主題、對應(yīng)客戶、對應(yīng)機(jī)會、合同號、分類、總金額、外幣備注、付款方式、交付地點(diǎn)、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、客戶簽約人、我方簽約人、所有者、簽約時(shí)間
執(zhí)行狀態(tài)：回款金額、狀態(tài)；回款金額是根據(jù)回款記錄是自動統(tǒng)計(jì)的
其他信息：合同正文附件、備注
交付計(jì)劃/記錄：合同中包含的產(chǎn)品和交付情況，多用于服務(wù)型產(chǎn)品
回款計(jì)劃/記錄/開票記錄：根據(jù)合同簽署情況制定的合同回款計(jì)劃，到期會在工作臺上提醒，計(jì)劃可以自動關(guān)聯(lián)生成記錄；記錄可以關(guān)聯(lián)生成開票

訂單視圖

訂單基本信息：主題、訂單號、對應(yīng)客戶、付款方式、對應(yīng)機(jī)會、總金額、回款金額、日期、最晚發(fā)貨、訂單狀態(tài)、發(fā)貨狀態(tài)
訂單明細(xì)：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、已交付數(shù)量、未交付數(shù)量、單價(jià)、折扣、總價(jià)、備注；編輯明細(xì)時(shí)可調(diào)用產(chǎn)品的多價(jià)格策略，可查詢該產(chǎn)品歷史銷售給該客戶的價(jià)格
明細(xì)中的自動計(jì)算：折扣、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等某項(xiàng)數(shù)值，其它項(xiàng)目自動計(jì)算后變化
產(chǎn)品歷史銷售價(jià)：在編輯訂單明細(xì)時(shí)，根據(jù)當(dāng)前購買客戶，自動篩選當(dāng)前客戶、當(dāng)前產(chǎn)品的歷史購買價(jià)格
成本價(jià)查詢：編輯訂單明細(xì)時(shí)，有成本價(jià)管理權(quán)限的用戶可以查看當(dāng)前產(chǎn)品的成本價(jià)
訂單總價(jià)自動核算：由訂單明細(xì)價(jià)格合計(jì)，也可以手工修改為非自動合計(jì)值，可出提示
訂單狀態(tài)和發(fā)貨狀態(tài)自動更新：根據(jù)訂單明細(xì)發(fā)貨情況和回款情況綜合判斷
自動生成出庫單：如果訂單中有需要管理庫存的產(chǎn)品，則自動篩選需出庫產(chǎn)品生成出庫單
自動生成功發(fā)貨單：支持編輯發(fā)貨單號、發(fā)貨方式、運(yùn)費(fèi)等
發(fā)貨明細(xì)編輯
發(fā)貨狀態(tài)自動更新
一個(gè)訂單支持多個(gè)出庫單和多個(gè)發(fā)貨單
發(fā)貨單關(guān)聯(lián)出庫單：根據(jù)發(fā)貨單可查詢到此處發(fā)貨對應(yīng)的出庫單
訂單打印、出庫單打印、發(fā)貨單打印，支持導(dǎo)出到Word或Excel中打印
回款計(jì)劃、回款記錄和開票記錄

店面型銷售單視圖

在一個(gè)界面完成購買明細(xì)、回款、開票、發(fā)貨的全面管理
適用于柜臺銷售和店鋪式銷售
支持散客（不關(guān)心具體客戶，只關(guān)注銷售產(chǎn)品）
店面型銷售單執(zhí)行后不可修改，且自動生成相關(guān)的回款記錄、開票記錄、出庫或發(fā)貨記錄等

交付計(jì)劃/訂單明細(xì)列表

合同對應(yīng)交付計(jì)劃
訂單對應(yīng)訂單明細(xì)
用于管理客戶購買的產(chǎn)品明細(xì)、數(shù)量以及交付的數(shù)量
排序：產(chǎn)品、單價(jià)、已交付數(shù)量、對應(yīng)合同、期次、交付日期

交付記錄/發(fā)貨記錄列表

合同對應(yīng)交付記錄
訂單對應(yīng)發(fā)貨記錄
管理給客戶的交付情況和發(fā)貨情況

發(fā)貨單列表

管理由訂單、店面型銷售單產(chǎn)生的發(fā)貨單、管理發(fā)貨情況
發(fā)貨單的狀態(tài)可以分為：已出庫需要發(fā)貨未出庫已發(fā)貨已簽收

項(xiàng)目視圖

專門用于管理多頭參與決策的復(fù)雜跟單：比如該合約需要供貨方、設(shè)計(jì)方和監(jiān)理方共同決策才可獲得甲方認(rèn)可，則需要管理甲方之外的協(xié)作單位的溝通過程。使用項(xiàng)目管理，解決多方關(guān)系的緊密協(xié)調(diào)和管理問題。
支持項(xiàng)目組的管理：項(xiàng)目組成員才有權(quán)限訪問該項(xiàng)目數(shù)據(jù)
支持項(xiàng)目初建、跟蹤、簽約、執(zhí)行和結(jié)束的全過程管理
聯(lián)系人決策樹：可確定項(xiàng)目中誰是主要決策人、誰是使用者、誰是分項(xiàng)決策人、誰是財(cái)務(wù)決策和技術(shù)決策
協(xié)作單位類型的定義
協(xié)作單位的選定：都按照客戶記錄，并加載進(jìn)入項(xiàng)目視圖
項(xiàng)目的售前、售中售后全程管理

產(chǎn)品管理

產(chǎn)品管理權(quán)限：有權(quán)限的用戶才可新建或者編輯產(chǎn)品內(nèi)容，無權(quán)限用戶只能察看和引用
產(chǎn)品分類維護(hù)：支持多級、多分類；分類改名、分類刪除、分類移動
產(chǎn)品導(dǎo)入：Excel模板，支持分類，每次可導(dǎo)入1000個(gè)產(chǎn)品
分類：和分類樹關(guān)聯(lián)；支持計(jì)算庫存的產(chǎn)品、不計(jì)算庫存的產(chǎn)品、庫存下限警告、庫存上限警告、需要調(diào)整成本價(jià)產(chǎn)品
排序：支持編號、品名、型號、分類、價(jià)格、成本價(jià)格、當(dāng)前庫存等字段
成本價(jià)管理：提供幾種成本計(jì)算參考，由用戶自行設(shè)定成本價(jià)格
庫存上下限：可用數(shù)據(jù)分類快速篩選庫存數(shù)量高于上限和低于下限的產(chǎn)品
快速查詢：支持品名、型號和編號
高級查詢：支持產(chǎn)品各種字段
在產(chǎn)品樹直接新建產(chǎn)品：在訂單明細(xì)、發(fā)貨明細(xì)等界面，可以直接在產(chǎn)品樹界面新建產(chǎn)品，提高易用性
需要調(diào)整成本價(jià)產(chǎn)品的提醒：當(dāng)某產(chǎn)品有新采購發(fā)生時(shí)，自動設(shè)置標(biāo)識為：需要調(diào)整成本價(jià)
產(chǎn)品停售功能：設(shè)置產(chǎn)品停售后，可在產(chǎn)品列表中查詢看到，但是在編輯訂單明細(xì)時(shí)不再出現(xiàn)該產(chǎn)品

產(chǎn)品視圖

產(chǎn)品信息：品名、型號、分類、型號、單位、價(jià)格、成本價(jià)格、價(jià)格策略、庫存上下限、當(dāng)前庫存數(shù)、折扣規(guī)范、產(chǎn)品說明、技術(shù)參數(shù)和常見問題以及備注
品名+型號，確定一個(gè)產(chǎn)品
產(chǎn)品圖片：自動縮略圖（保持寬高比例），支持大圖，圖片可在列表顯示
庫存明細(xì)：分別在各個(gè)倉庫的庫存數(shù)量
出入庫歷史：日期、經(jīng)手人、操作、數(shù)量和庫存值
關(guān)注該產(chǎn)品的客戶：報(bào)過價(jià)的相關(guān)客戶
購買該產(chǎn)品的客戶：在合同交付和訂單發(fā)貨中，包含該產(chǎn)品
供應(yīng)該產(chǎn)品的供應(yīng)商：哪些供應(yīng)商提供該產(chǎn)品，以及比價(jià)
多價(jià)格策略：支持多價(jià)格名稱定義，比如：報(bào)價(jià)、成交價(jià)、VIP客戶價(jià)、批發(fā)價(jià)等
產(chǎn)品附件：可用于管理產(chǎn)品說明書等產(chǎn)品附件文件

庫存/采購管理

倉庫設(shè)置：****支持80個(gè)倉庫，設(shè)置不同的倉庫名稱
庫管權(quán)限設(shè)置：各倉庫的管理員，可進(jìn)行入庫、出庫、盤點(diǎn)等操作
庫存初始化：Excel直接導(dǎo)入庫存各產(chǎn)品數(shù)量
庫存列表：各倉庫各產(chǎn)品庫存值
數(shù)據(jù)整理：去掉庫存列表中庫存值為0的產(chǎn)品
統(tǒng)計(jì)圖表：倉庫產(chǎn)品數(shù)量分布、產(chǎn)品種類分布、庫存流水?dāng)?shù)量分布、入庫月度總數(shù)、出庫月度總數(shù)、調(diào)入和調(diào)出
盤點(diǎn)：盤點(diǎn)記錄和盤點(diǎn)差異
庫存流水帳：初始化、入庫、出庫、盤點(diǎn)、調(diào)撥等全部影響庫存數(shù)量變化的操作
庫間調(diào)撥：調(diào)出庫和調(diào)入庫，產(chǎn)品名和數(shù)量
采購權(quán)限：有采購權(quán)限的人可以記錄采購單
采購入庫：由采購單自動轉(zhuǎn)化為入庫單，由相應(yīng)庫管確認(rèn)入庫
采購單明細(xì)：支持查詢該供貨商歷史供貨價(jià)格
采購單打�。�直接打印、導(dǎo)出到Word打印、導(dǎo)出到Excel打印
采購單和入庫單的自動對應(yīng)
撤銷功能：Boss用戶專用，可以按照順序撤銷：發(fā)貨、出庫，也可以撤銷入庫
退貨和換貨：支持操作實(shí)現(xiàn)退貨和換貨對庫存的變化影響

客戶服務(wù)

客服權(quán)限：專用的客服角色權(quán)限，可查看全部客戶
查看客戶詳細(xì)內(nèi)容的設(shè)置：可選擇客服人員能夠查看客戶內(nèi)容的構(gòu)成，比如只看客戶信息，不看合同信息，不看購買信息等，靈活設(shè)置應(yīng)用
客服專用控制臺：客戶快速查詢和QA庫全文檢索的配合應(yīng)用界面，可明顯提高客服效率和解答客戶問題的準(zhǔn)確性
客服控制臺的特殊功能：客服人員可以在客服控制臺直接新建聯(lián)系人或者直接新建待辦任務(wù)，用于及時(shí)處理客服中遇到的客戶問題
QA庫：QA（問題和回答）庫的編輯權(quán)限設(shè)置
QA庫支持全文檢索，支持模糊匹配的功能
支持解答客戶問題時(shí)，自動把問題計(jì)數(shù)的功能，可獲得用戶最常見問題的數(shù)據(jù)

市場

市場活動：活動主題、負(fù)責(zé)人、費(fèi)用、地點(diǎn)、時(shí)間、計(jì)劃、執(zhí)行情況、活動總結(jié)、效果評估，以及市場活動相關(guān)的事務(wù)記錄
廣告管理：廣告主題、投放媒體、媒體類型、投放時(shí)間表、內(nèi)容、費(fèi)用、代理公司、接洽人和聯(lián)絡(luò)方式
印刷品的管理：印刷品的品種數(shù)量和領(lǐng)用記錄
禮品的管理：禮品的品種數(shù)量和領(lǐng)用記錄

工作日報(bào)

撰寫日報(bào)：支持當(dāng)日CRM動態(tài)數(shù)據(jù)獲取（客觀反映），當(dāng)日總結(jié)（主觀反映）、次日計(jì)劃，支持暫存和交日報(bào)
交日報(bào)：當(dāng)日撰寫、暫存后，沒有上交，系統(tǒng)會在第二天上班前自動上交該日報(bào)
上級查看下級日報(bào)：查看日報(bào)并撰寫回復(fù)功能，支持選擇日期、選擇人員，察看日報(bào)；有新日報(bào)時(shí)看到紅色氣泡提醒
下級查看上級回復(fù)：上級有回復(fù)即出現(xiàn)紅色氣泡提醒
月度日報(bào)撰寫情況：上級可以快速了解本月日報(bào)的撰寫上交情況
當(dāng)日日報(bào)快速查看：可以快速查看當(dāng)日全部下屬的日報(bào)

綜合報(bào)表

年度基本情況表：年收入、年度費(fèi)用、簽署合同/訂單總額、合同/訂單數(shù)量、新增客戶數(shù)量；年度（今年和去年）同期對比：月份回款、月份合同/訂單、月度費(fèi)用；年度十大客戶（回款額、合同額）
銷售綜合匯總表：人員-月度表、月度-人員表、金額分類-人員-月度表
人員簽署合同明細(xì)表：年度表、月度表
客戶匯款明細(xì)表：年度表、月度表
人員回款明細(xì)表：年度表、月度表
庫存資產(chǎn)表：倉庫名稱、庫存品種數(shù)、總件數(shù)、庫存資產(chǎn)
采購匯總表：年度和月度、產(chǎn)品分類采購明細(xì)
毛利明細(xì)表：年度和月度、不同交付或者發(fā)貨批次的毛利和毛利率，以及毛利總額
毛利匯總表：不同產(chǎn)品的年度、月度毛利匯總
出庫匯總表（產(chǎn)品）：不同產(chǎn)品的不同訂單的出庫匯總
出庫匯總表（客戶）：不同客戶的不同訂單的出庫匯總
發(fā)貨/交付匯總表（產(chǎn)品）：不同產(chǎn)品發(fā)貨匯總情況
發(fā)貨/交付匯總表（客戶）：不同客戶發(fā)貨匯總情況
客戶毛利統(tǒng)計(jì)表：不同客戶的年度和月份的毛利統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品毛利統(tǒng)計(jì)表：不同產(chǎn)品的年度和月份的毛利統(tǒng)計(jì)

同比環(huán)比分組分析

同比分析和環(huán)比分析：可以看出變化和增長的趨勢，分組分析主要表明分布的情況。目前提供的分析功能包括：回款的金額、筆數(shù)；合同訂單的金額、筆數(shù)；費(fèi)用的金額、筆數(shù)；日程任務(wù)數(shù)量；客戶；新建客戶；銷售機(jī)會預(yù)期簡單金額；銷售機(jī)會預(yù)計(jì)日期和金額；銷售毛利；毛利與合同；毛利與所有者；產(chǎn)品入庫和倉庫；倉庫入庫、倉庫出庫
共計(jì)40多種同比環(huán)比分組分析圖表
同比支持時(shí)間單位的選擇，比如：今年一月和去年一月；今年一季度和去年一季度；
支持同比時(shí)間段的選擇：比如今年和去年，本月和上月，本季度和上季度等等
環(huán)比支持時(shí)間單位的選擇：比如本月和上月，本周和上周，今天和昨天，今年和去年等
統(tǒng)計(jì)數(shù)字支持鉆�。�可查看到由哪些具體數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出的綜合結(jié)果
分組統(tǒng)計(jì)支持維度的旋轉(zhuǎn)

銷售目標(biāo)

三個(gè)目標(biāo)參數(shù)：回款額、合同額、客戶數(shù)
月度目標(biāo)設(shè)置：從Boss設(shè)置公司目標(biāo)，逐級分解到部門和銷售人員
支持小組目標(biāo)和公司目標(biāo)
支持分解目標(biāo)的校驗(yàn)：小組目標(biāo)和組內(nèi)用戶各自目標(biāo)合的校驗(yàn)
實(shí)際完成值的自動獲�。�根據(jù)CRM中的實(shí)際數(shù)據(jù)，自動獲取統(tǒng)計(jì)值
完成百分比：自動計(jì)算
統(tǒng)計(jì)圖：可根據(jù)用戶切換，可查看不同形式的統(tǒng)計(jì)圖

統(tǒng)計(jì)圖表

種類齊全：9大類100多種圖表
客戶管理類、銷售跟蹤類、合同定單類、庫存類、售后服務(wù)類、費(fèi)用管理類、市場管理類、日程/行動類、采購
支持柱狀圖、條形圖、餅圖、環(huán)形圖等；支持統(tǒng)計(jì)圖的旋轉(zhuǎn)、分離等操作

網(wǎng)上線索挖掘

獲取網(wǎng)站來源的購買線索
支持定義電子表單模板名字、處理人員、來源類型、提交后反饋
可視化設(shè)計(jì)表單內(nèi)容和填表類型：單行文本框、下拉選擇框、滾動文本框、單選按鈕、復(fù)選框
自動生成代碼：HTML代碼自動生成，可貼入網(wǎng)站網(wǎng)頁獲取網(wǎng)上銷售線索
網(wǎng)上線索自動進(jìn)入快速來電記錄

發(fā)短信

支持發(fā)動到全國范圍（不含香港、澳門）內(nèi)的聯(lián)通、移動、小靈通
短信長于60字時(shí)自動拆分，支持拆分預(yù)覽
支持短信結(jié)尾簽名設(shè)置
支持定時(shí)發(fā)送和及時(shí)發(fā)送
支持通道的選擇

群發(fā)短信

支持查看同事手機(jī)列表，點(diǎn)擊可發(fā)送
支持客戶-聯(lián)系人分組（可自定義，根據(jù)客戶表字段內(nèi)容或者其他內(nèi)容）
支持群發(fā)測試
發(fā)送短信的日志可以查看，上級可以查看下級的短信日志，短信日志不可刪除
支持自定義新的客戶分組

回收站

刪除的數(shù)據(jù)都進(jìn)入回收站
老板對回收站內(nèi)數(shù)據(jù)有徹底刪除的權(quán)限
一般操作用戶可以恢復(fù)數(shù)據(jù)，但是不可以徹底刪除
老板用戶可以清空回收站

個(gè)人設(shè)置

設(shè)置和修改登錄密碼、手機(jī)號碼、發(fā)信參數(shù)、界面參數(shù)，以及工作臺信息提醒顯示設(shè)置

以下功能為Boss專用：

企業(yè)帳戶信息

更換公司Logo
查看公司帳號數(shù)量，應(yīng)用模式、啟用時(shí)間
查看截止時(shí)間和剩余天數(shù)
查看文件空間和使用數(shù)量

用戶管理

支持二級、三級、四級結(jié)構(gòu)
支持老板、總監(jiān)、經(jīng)理、總監(jiān)助理、經(jīng)理助理、銷售角色
通過特殊設(shè)置，支持客服、庫管、采購角色
直接修改某用戶密碼
關(guān)閉某用戶
轉(zhuǎn)移某用戶數(shù)據(jù)到另外一個(gè)用戶
刪除一個(gè)用戶
用戶職務(wù)變化的數(shù)據(jù)操作
查看用戶結(jié)構(gòu)樹形圖

數(shù)據(jù)字典

個(gè)性化字段待選項(xiàng)，使之更符合企業(yè)定制需求
客戶：種類、行業(yè)、熱點(diǎn)分類、來源、階段；聯(lián)系人：分類；行動日程：類型……等多達(dá)40多個(gè)字段支持自定義，豐富細(xì)節(jié)，貼近用戶習(xí)慣

數(shù)據(jù)導(dǎo)出

CRM中全部保存數(shù)據(jù)的導(dǎo)出，導(dǎo)出為Excel可以打開的數(shù)據(jù)格式

系統(tǒng)登錄日志

記錄最近兩周的歷史登錄情況，包括：日期時(shí)間、登錄IP、用戶角色、姓名以及登錄狀態(tài)

系統(tǒng)設(shè)置

基本應(yīng)用：客戶查詢方案、設(shè)置登錄受限用戶、設(shè)置手機(jī)登錄用戶、單價(jià)和數(shù)量精度、單據(jù)打印模板、模板/信紙管理權(quán)限
合同/訂單相關(guān)、訂單管理權(quán)限、回款管理權(quán)限
產(chǎn)品相關(guān)：產(chǎn)品管理權(quán)限、產(chǎn)品成本價(jià)格權(quán)限
采購與庫存：倉庫及權(quán)限設(shè)置、倉庫****數(shù)量設(shè)置、庫存撤銷權(quán)限、采購權(quán)限、需交付與庫存對比表
客服相關(guān)：客服角色權(quán)限、QA編輯權(quán)限、客服數(shù)據(jù)顯示方案
報(bào)表數(shù)據(jù)相關(guān)：單表數(shù)據(jù)導(dǎo)出到excel的權(quán)限、綜合報(bào)表查看權(quán)限、店面型銷售單
散客設(shè)置：店面型銷售單管理權(quán)限、店面型銷售單撤銷權(quán)限

其他功能

幫助：上手指南，幫助手冊查詢，界面跟隨式的問號提示
快捷菜單和高級菜單的切換：快捷菜單適用于新手，高級菜單適用于熟練級用戶；也可根據(jù)不同操作習(xí)慣選用